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• 2025年12月24日

「代理店経営カルテ」の商標登録および基盤技術の特許出願を完了

〜支店経営の見える化・標準化を通じて、グループ全体の品質経営を加速〜

Value Financial Holdings株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：千秋昌康、以下「当社」）は、代理店向け営業支援システム「代理店経営カルテ」について、商標登録を完了するとともに、当該サービスの基盤技術に関する特許出願を完了したことをお知らせいたします 。

■ 背景と目的

当社グループでは、属人的になりがちな代理店経営の判断を共通の指標と言語で捉え、持続的な改善を可能とする経営基盤の整備を推進しております 。この度、独自の経営支援モデルをブランドとして明確化するため「代理店経営カルテ」を商標登録いたしました 。

あわせて、支店特性と市場環境を踏まえた判断支援の仕組みを「知的財産」として位置づけるべく、特許出願を実施いたしました 。これにより、ガバナンスの徹底とグループ全体の品質レベルの底上げを図ります 。

■「代理店経営カルテ」の概要

本システムは、各拠点の経営状況や営業活動、コンプライアンス等の体制整備状況を可視化し、改善を促すための経営支援インフラです 。

• 多角的な分析と可視化: 各支店の人材構成、営業・顧客・地域特性と、外部の市場環境データを組み合わせることで、現状を客観的に把握します 。
• 意思決定の支援: 分析に基づき、各支店が次に取るべき具体的な施策を明確にします 。
• 標準化の推進: 支店間の相対評価（偏差値）を用い、モデル支店の好事例を共有することで、品質の標準化と全体レベルの向上を実現します 。

■ 今後の展開

「代理店経営カルテ」は、当社グループの各営業支店、および今後パートナーシップを構築する企業に対して提供する戦略的インフラとして運用してまいります 。各拠点が市場変化に即応し、強みを最大限に活かせる環境を整えることで、金融サービス業界全体の質的向上に寄与してまいります 。

■ 商標登録・特許出願の概要

【本件に関するお問い合わせ】
Value Financial Holdings 株式会社 経営企画部
TEL：03-3518-9677